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유럽채권 수익률 하락, 11월 17일 현물 금, 은, 원유, 외환 단기 동향 분석

멋진 소개:

녹색 생활은 희망, 아름다운 환상, 미래에 대한 희망으로 가득 차 있으며, 동경하는 이상은 삶의 녹색입니다. 내일 우리가 가려는 길은 마치 광야의 풀처럼 싱그러운 녹색으로 생명력을 발산하고 있습니다.

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글로벌 시장 개요

1. 유럽 및 미국 시장 상황

다우 선물이 0.12%, S&P 500 선물이 0.33%, 나스닥 선물이 0.58% 상승하는 등 미국 3대 주가지수 선물이 모두 상승했습니다. 독일 DAX 지수는 0.49% 하락했고, 영국 FTSE 100 지수는 0.00% 상승했으며, 프랑스 CAC40 지수는 0.28% 하락했고, 유럽 Stoxx 50 지수는 0.57% 하락했습니다.

2. 시장 뉴스에 대한 해석

유럽 채권 수익률이 후퇴하고 연준의 금리 인하 기대가 다시 부각되었습니다.

⑴ 유로존의 기준 독일 10년 국채 수익률은 1.5bp 하락한 2.70%를 기록했습니다. 시장이 지연된 미국 데이터의 방향을 기다리고 있기 때문에 지난 금요일의 상승세를 부분적으로 포기했습니다. ⑵ 12월 연방준비은행의 금리 인하 확률에 대한 단기 금융시장 가격은 일주일 전 60%에서 44%로 떨어졌고, 매파적 논평이 계속해서 완화 기대를 억제하고 있습니다. ⑶ 유럽중앙은행의 정책은 변함이 없습니다. 7월 이전에 금리를 25bp 인하할 확률은 30%에 불과하고, 예금 금리는 12월까지 1.95%에 머물 것으로 예상된다. ⑷이탈리아 10년 만기 국채 수익률은 2bp 하락한 3.45%를 기록했고, 독일 국채와의 스프레드는 73.50bp로 지난주 15년 만기 최저치인 70.68에서 확대되었습니다. ⑸프랑스와 독일의 10년 금리 스프레드는 74bp로 10월 초의 87.96bp에 비해 상당히 좁아져 프랑스 재정에 대한 시장의 우려가 완화되었음을 나타냅니다. ⑹ 분석가들은 주요 인플레이션 데이터가 12월까지는 공개되지 않을 것이라고 지적했습니다. 현재의 경제 궤적을 평가하는 데는 여전히 시간이 걸릴 것이며 시장 변동성은 더욱 심화될 수 있습니다.

영국 국채 수익률은 1개월 최고치에서 하락했습니다.

⑴영국 10년 만기 국채 수익률은 4로 하락했습니다.레이첼 리브스 재무장관이 소득세 인상 계획을 포기하고 시장 매도세를 촉발하면서 금요일 한 달 최고치인 4.58%를 기록했습니다. ⑵ 예산책임청(Office for Budget Responsibility)이 수익 증가와 임금 인상에 힘입어 예산 적자 전망을 350억 파운드에서 200억 파운드로 낮추었지만, 정책 변화는 여전히 영국의 재정 지속가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다. ⑶ Reeves는 세금 한도를 조정하고 급여 희생 프로그램을 개혁하여 큰 세금 인상보다는 더 작은 예산 패키지를 선택함으로써 여전히 자금을 조달할 것으로 예상됩니다. ⑷내각 분열과 최근 Keir Starmer 총리의 정치적 혼란으로 인해 정치적 불확실성이 계속 존재하고 있습니다. ⑸현재 시장 가격을 보면 영란은행이 12월에 금리를 인하할 확률은 약 75%인 것으로 나타났습니다. ⑹ 이번 주 투자자들은 인플레이션 데이터, 예비 구매관리자지수(PMI) 지수, 제조업과 서비스 산업의 성장 둔화 조짐 등에 초점을 맞출 것입니다.

독일 국채 수익률은 유럽과 미국의 정책 동향에 주목하며 6주 최고치를 기록했습니다.

⑴ 독일 10년 만기 국채 수익률은 10월 초 이후 최고치인 2.7%에 육박했습니다. ⑵투자자들은 연준의 정책 경로에 대한 추가 신호를 얻기 위해 유럽연합 집행위원회의 최신 경제 전망을 소화하고 9월 고용 보고서를 포함한 지연된 미국 데이터에 대비하고 있습니다. ⑶유럽연합 집행위원회는 독일의 2025년 경제성장 전망을 지난 봄의 -0.2% 전망에서 0.2%로 상향 조정했고, 2026년과 2027년에는 1.2%로 반등할 것으로 예상된다. ⑷ 성장의 원동력은 주로 공공지출 증가에 있지만, 이러한 긍정적인 요인은 무역긴장의 영향을 받는 수출로 부분적으로 상쇄된다. ⑸독일 경제전문가위원회는 2026년 성장률 전망치를 지난 5월 1.0%에서 0.9%로 낮췄는데, 이는 정부의 1.3% 전망보다 더 비관적이다. ⑹ 통화정책 측면에서 유럽중앙은행은 당분간 금리를 동결할 것으로 예상됩니다. ⑺연준이 12월 금리를 인하할 가능성에 대한 시장의 현재 기대치는 40%로 떨어졌는데, 이는 주로 연방공개시장위원회(Federal Open Market xmaccount.committee) 위원들의 일련의 매파적 발언의 영향을 받았습니다.

프랑스 국채 수익률은 안정적으로 유지되고 있으며 시장은 미국 데이터에 초점을 맞추고 있습니다.

⑴ 프랑스 10년 만기 국채 수익률은 약 3.44%로 안정적으로 유지되고 있습니다. 투자자들은 연준의 정책 경로를 판단하기 위해 미국의 9월 고용 보고서 및 기타 데이터 발표가 연기되기를 기다리고 있습니다. ⑵ 유럽연합 집행위원회는 프랑스의 2025년 경제성장률 전망치를 올 봄 1.2%에서 0.7%로 낮췄습니다. 2026년에는 0.9%까지 점진적으로 상승해 2027년에는 1.1%에 도달할 것으로 예상된다. ⑶경기 불확실성과 재정 조정이 필요한 상황으로 인해 내수 부진이 지속될 것으로 예상된다. ⑷이는 지난 주 프랑스 중앙은행 총재가 정치적 불확실성에도 불구하고 경제 회복력이 2025~2026년 성장 기대치 상향 조정으로 이어질 수 있다고 지적한 발언과 대조됩니다. ⑸ 정치적 차원에서는 프랑스 국회가 불신임 투표를 피해 연금 개혁 유예를 승인했지만, 더 광범위한 사회보장 법안에 대한 최종 투표가 아직 계류 중입니다.

이탈리아 국채 수익률은 유럽과 미국의 정책 신호에 주목하면서 월간 최고치에 근접하고 있습니다.

⑴이탈리아 10년 만기 국채 수익률은 10월 중순에 가까운 3.45% 미만을 유지하고 있습니다.10년 만에 최고 수준이다. ⑵투자자들은 유럽연합 집행위원회의 최근 경제 전망을 소화하고 있으며 연준의 정책 경로에 대한 단서를 찾기 위해 연기된 미국의 9월 고용 보고서와 같은 데이터를 기다리고 있습니다. ⑶유럽연합 집행위원회는 주로 순 수출 부진과 미국 관세의 영향으로 인해 2025년 이탈리아 경제 성장 전망을 봄의 0.7%에서 0.4%로 낮췄습니다. ⑷이탈리아 경제는 주로 회복 기금이 지원하는 투자 프로젝트의 수혜를 받아 2026년과 2027년에 0.8%의 성장률로 회복될 것으로 예상됩니다. ⑸2025년 유로존의 전체 성장 전망은 0.9%에서 1.3%로 상향 조정되었으며, 이는 금리를 변동 없이 유지하려는 유럽중앙은행의 기대를 강화시켰습니다. ⑹ 미국에서는 연준 관계자 간 의견 차이로 인해 12월 금리 인하 기대감이 약화됐다. ⑺정치적 차원에서 이탈리아의 2025년 예산은 2024년 적자율을 3.4%에서 3.0%로 낮추는 것을 목표로 의회에서 검토를 받고 있습니다. ⑻ 이러한 재정 조정은 이탈리아가 2026년 이전에 EU의 과도한 적자 절차를 종료하는 데 도움이 될 수 있습니다.

프랑스의 90억 유로로 재정적 어려움을 극복했습니다.

⑴ 프랑스 정부는 새로운 기업 투자 약속으로 92억 유로를 받았고 지난 해 총 투자액은 150개 주요 프로젝트에 걸쳐 304억 유로가 넘었습니다. ⑵ 인공지능 인프라가 투자 핫스팟이 되었으며, 프랑스 Electricite와 OpCore 컨소시엄이 40억 유로 규모의 초대형 데이터센터 프로젝트를 독점적으로 협상하고 있습니다. ⑶슈퍼컴퓨팅 기업 에클라리온(Eclarion)은 25억 유로를 투자하기로 약속했고, AI 클라우드 서비스 제공업체 세스터스(Sesterce)는 15억 유로를 투자하기로 했으며, 상업용 부동산 대기업 알타리아(Altarea)도 데이터센터 구축에 투자할 계획이다. ⑷ 계속되는 정치적 교착상태에도 불구하고, 프랑스 경제는 3분기에도 여전히 기대치를 0.5% 초과하여 독일, 이탈리아보다 나았고, 수출과 투자가 주요 원동력이 되었습니다. ⑸재계 지도자들은 지출 삭감보다 증세에만 의존하는 것이 기업 환경을 훼손할 것을 우려하면서 의회에서 통과된 2026년 증세 계획을 공개적으로 비판해 왔습니다. ⑹ Lescuer 재무장관은 재정건실화가 단지 세금 인상에만 의존하는 것이 아니며, 모든 당사자가 균형예산에 기여해야 함을 강조하면서 재계를 달래려고 노력했습니다. ⑺현재의 투자 붐은 재정적인 어려움과 극명한 대조를 이루며, 정책 가시성 부족이 외국인 투자의 장기적인 레이아웃에 있어 가장 큰 우려 사항이 되고 있습니다.

이라크 시장 안정 선언! 48만 배럴의 원유 공급은 안전하다

⑴이라크 총리는 루코일 전 CEO를 만나 미국 재무부의 제재가 회사 투자 및 운영에 미치는 영향에 대한 해결책을 집중적으로 논의했다. ⑵ 바그다드는 지정학적 요인으로 인한 공급 우려를 완화하기 위해 세계 석유시장의 안정을 유지하겠다는 분명한 의지를 밝혔습니다. ⑶ Lukoil이 참여하고 있는 West Qurna 유전은 이라크 전체 생산량의 약 10%에 해당하는 약 480,000배럴의 일일 생산량을 계속 유지하고 있습니다. ⑷이번 고위급 접촉은 2차 제재가 에너지 공급망에 미칠 잠재적 영향에 대해 산유국들이 적극적으로 대응하고 있음을 보여준다. ⑸ 미국의 재정 조치는 실제로 제3국에서 러시아 석유 회사의 운영에 영향을 미쳐 관련 당사자들이 생산 연속성을 보장하기 위한 대안을 찾도록 강요했습니다. ⑹ 투자자들은 미국과 러시아의 관계 균형을 맞추는 이라크의 외교 전략에 주목할 필요가 있다. 어떤 정책 변화라도 글로벌 중질유 공급 패턴을 바꿀 수 있습니다. ⑺현재 하루 48만 배럴의 생산량은 안정적으로 유지되고 있음Novo는 시장에 단기적인 안심을 제공하지만 장기적인 운영 위험은 여전히 제재 정책의 발전에 달려 있습니다.

브라질 인플레이션이 냉각되고 중앙은행의 고금리 정책이 시행되고 있습니다.

⑴ 브라질 경제학자들은 IPCA의 2025년 인플레이션 전망을 4.55%에서 4.46%로 낮췄고, 2026년에도 4.20%로 변함없이 유지될 것으로 보여 인플레이션 압력이 계속 완화되고 있음을 나타냅니다. ⑵셀릭 기본금리는 2025년 말 15.00%, 2026년 말 12.25%로 안정적으로 유지될 것으로 예상돼 고금리 환경이 지속될 것으로 예상된다. ⑶ 경제 성장은 변함이 없을 것으로 예상되며, GDP 성장률은 온건한 경제 회복을 반영하여 2025년 2.16%, 2026년 1.78%를 유지할 것으로 예상됩니다. ⑷환율 기대치가 소폭 조정되었습니다. 헤알화는 2025년 말 미국 달러 대비 5.41에서 5.40으로 약간 긴축될 것으로 예상되며, 2026년 말에는 5.50으로 변함없이 유지될 것으로 예상됩니다. ⑸지속적이고 안정적인 기대는 분석가들이 브라질의 거시경제 정책 조합이 결실을 맺고 있고 인플레이션 통제와 성장의 균형을 맞추는 데 진전이 있었다고 믿고 있음을 나타냅니다. ⑹ 현행 정책금리 15%는 세계 주요 경제권 중 가장 높은 수준으로 인플레이션에 대한 충분한 완충공간을 제공하고 있다. ⑺ 인플레이션 하락 속도와 중앙은행의 정책 전환 시점에 주목하라. 조기 금리 인하의 신호는 자본 흐름의 변화를 촉발할 수 있습니다.

미국 채권 금리 스프레드가 화면을 지배합니다! 글로벌 자본 흐름에는 숨겨진 미스터리가 있습니다

⑴미국 2년 만기 재무부 채권 수익률은 3.606%로 유사한 독일 채권보다 157.4bp 더 높아 단기 국제 자금에 대한 강력한 매력을 형성하고 있습니다. ⑵미국 10년만기 국채수익률은 4.130%로 독일채보다 141.8bp 높고, 일본채보다 239.7bp 더 유리하다. 수율 이점은 매우 중요합니다. ⑶ 영국 2년 만기 국채는 3.817%로 주요 선진국을 앞지르는데, 이는 미국 채권보다 21.1bp 높으며, 이는 영국 자산이 시장에 의해 재평가되고 있음을 나타냅니다. ⑷ 남부 유럽 국가의 위험 프리미엄은 여전히 높습니다. 이탈리아의 10년 만기 수익률은 3.453%에 달하며, 이는 지속적인 부채 우려를 반영하여 독일 채권에 비해 74.2bp의 프리미엄입니다. ⑸일본 국채 수익률 곡선은 2년 만기가 0.931%, 10년 만기가 1.733%에 불과해 극도로 평탄해 중앙은행의 초느슨한 정책의 억제 효과가 두드러진다. ⑹ 현재 글로벌 금리 패턴은 영국과 미국의 하이일드 진영, 유로존의 중심부와 주변부가 대립하고 있으며, 일본만 마이너스 금리 범위를 유지하고 있다는 세 가지 수준의 뚜렷한 차별화를 보여주고 있습니다. ⑺거래논리는 중앙은행 정책의 차별화에 초점을 맞춘다. 유럽과 미국 간의 금리 차이가 축소된다는 신호는 시장 간 자본 흐름의 급격한 변화를 촉발할 수 있습니다.

일본은행 내부 이견 폭로! 23조엔 규모 경기부양 계획 발표 예정

⑴ 가타오카 다케시 일본 정부자문위원회 위원은 앞서 닛케이가 발표한 17조엔을 훨씬 넘는 23조엔 규모 경기부양 계획을 제안했다. ⑵ 이 계획에는 트럼프 대통령의 관세 발언과 내수 위축의 이중 영향에 대처하기 위한 재정 지출 20조 엔, 감세 3조 엔이 포함되어 있다. ⑶ 신규채권 10조엔 발행, 세수 및 세외수입 13조엔 등을 통해 재원을 확보해 재정 확대 의지를 드러낼 예정이다. ⑷가타오카중앙은행이 금리 인상 검토를 내년 3~4월로 미뤄야 한다는 점을 강조해 12월이나 1월에 금리를 인상하겠다는 시장의 일반적인 기대와는 명백히 반대된다. ⑸ 급격한 엔화 약세에 대응해 과도한 약세는 바람직하지 않으며, 필요할 경우 외환시장에 개입하는 분명한 자세를 보여야 한다고 밝혔다. ⑹ 특히 교육비 조달을 위해 특수채를 발행하고, 생산성 향상을 통해 심각한 인력난 문제를 완화할 것을 권고한다. ⑺ 이러한 움직임은 일본 정책 입안자들이 보다 급진적인 재정 및 통화 조정 전략으로 전환하고 있으며 글로벌 유동성 환경이 새로운 변수에 직면할 수 있음을 보여줍니다.

3. 뉴욕 시장 개장 전 주요 통화쌍 동향

EUR/USD: 베이징 시간 21시 20분 현재 EUR/USD는 하락하여 현재 0.23% 하락한 1.1595를 기록하고 있습니다. 가격(EUR/USD)은 뉴욕의 마지막 거래 세션 전 시장에서 하락했습니다. 가격(EUR/USD)은 기초가 되는 최저점을 찾으려고 시도하면서 하락했으며, 이는 EMA50 이상의 거래에서 긍정적인 지원이 계속되고 단기적인 강세 조정파가 지배함에 따라 회복하는 데 필요한 강세 모멘텀을 얻는 데 도움이 되며, 상대적 강세 지표를 통해 과매도 수준에 도달하는 것 외에도 긍정적인 다이버전스의 형성을 나타내기 위해 가격 움직임에 비해 과장된 상대 강세 지표를 통해 과매도 수준에 도달했습니다.

GBP/USD: 베이징 시간 21시 20분 현재 GBP/USD는 상승하여 현재 0.06% 증가한 1.3182입니다. 뉴욕 시장 전(GBPUSD) 가격은 주요 저항이 1.3185에서 안정되면서 이 저항을 회복하고 돌파하는 데 도움이 될 수 있는 강세 모멘텀을 얻으려는 시도로 마지막 거래일에 소폭 하락했습니다. 동시에 EMA50 위에서 거래되는 역동적인 지원을 계속 확인하면서 특히 추세선을 따라 거래할 때 단기적으로 조정 강세 파동의 강도를 강화했습니다.

금 현물: 베이징 시간 21시 20분 기준 금 현물은 하락하여 현재 0.03% 감소한 4083.57에 거래되고 있습니다. 뉴욕 시장 전, (금) 가격은 단기적으로 소소한 강세 추세선이 무너진 후, 과매도 상태를 해소한 후 상대 강세 지표에 부정적인 신호가 나타나 가격이 EMA50 지지선 이상으로 올라 향후 기간 동안 부정적인 압력이 악화되면서 지난 세션 수준에서 불안정하게 거래되었습니다.

은 현물: 베이징 시간 21시 20분 기준 은 현물은 상승하여 현재 0.67% 증가한 50.914에 거래되고 있습니다. 뉴욕 시장 전, (은) 가격은 낮 동안 변동성이 높았으며, 과매도 수준에 도달한 후 상대적 강세 지표에 긍정적인 신호가 나타나면서 회복 및 다시 상승하는 데 도움이 될 수 있는 강세 모멘텀을 얻으려는 시도로 단기적으로 더 작은 강세 추세선에 의존했습니다.

원유 시장: 베이징 시간 21시 20분 현재 미국 원유는 상승하여 현재 0.43% 상승한 60.340에 거래되고 있습니다. 가격(원유)은 상대적 강세 지표의 긍정적인 신호에 힘입어 최근 뉴욕 장중 거래에서 급격하게 높게 마감했습니다. 가격은 50일 지수 이동 평균 주위에서 등락하는 한편 단기적으로는 약세 채널 내에서 거래되므로 단기적으로 완전한 가격 회복 가능성이 줄어듭니다.

4. 제도적 견해

모건스탠리: 유럽중앙은행, 내년 상반기 추가 금리 인하 예상

⑴ 모건스탠리 금리 전략가들은 유럽중앙은행이 내년 상반기 정책금리를 현행 2.00%에서 1.50%로 인하하고 이 수준을 올해 중반까지 유지할 것으로 예상하고 있다. ⑵ 은행은 "성장 둔화, 예상보다 약한 인플레이션, 제한적인 재정 부양책으로 인해 유럽중앙은행은 연금기금 만기 단축으로 수익률 곡선이 가파르게 변하는 가운데도 완만한 완화 정책을 유지하면서 추가 완화 정책을 펼치게 될 것"이라고 말했습니다. ⑶ 이러한 배경에서, 10년 만기 독일 국채 수익률은 2026년 약 2.45%로 마감될 것으로 예상됩니다. ⑷ 데이터에 따르면 머니마켓 가격은 유럽중앙은행이 2026년 6월 금리를 거의 10bp 인하할 것임을 반영합니다. ⑸10년 독일 국채 수익률은 0.7bp 상승한 2.718%를 기록했습니다.

HSBC: 호주중앙은행이 2027년부터 금리 인상을 시작할 것으로 예상됩니다.

⑴ HSBC 경제학자들은 호주 수요가 경제의 공급 측면보다 빠르게 증가하고 있으며 호주중앙은행의 다음 단계는 금리 인상이 될 수도 있다고 지적했습니다. ⑵경제가 수용능력한도에 가깝거나 약간 초과하고, 실업률은 완전고용을 밑돌고, 근원인플레이션은 목표범위 상한선에 있고, 주택시장이 상승주기에 있다는 점을 감안할 때, 은행은 금리를 더 인하할 이유가 없다고 판단한다. ⑶ 경제학자들은 노동시장의 점진적인 완화가 인플레이션의 더 큰 냉각을 가져오기를 바라면서 호주중앙은행(RBA)이 단기적으로 보류 상태를 유지할 수도 있다고 덧붙였습니다. ⑷그러나 시간이 지날수록 현금이자율이 너무 많이 낮아진 것처럼 보일 수도 있습니다. 호주중앙은행은 2026년 금리를 동결한 뒤 2027년 초부터 금리 인상에 나설 것으로 예상된다.

위 내용은 모두 "[XM 외환결정분석]: 유럽채권 수익률 후퇴, 11월 17일 현물 금, 은, 원유, 외환 단기 추세 분석"에 관한 내용이다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

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