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Análise de Mercado

Dados não agrícolas revelam fraqueza estrutural no recrutamento, o boom da IA não consegue esconder a armadilha do défice fiscal

Introdução maravilhosa:

O amor às vezes não exige a promessa de amor eterno, mas definitivamente precisa de cuidados e saudações meticulosos; o amor às vezes não precisa da tragédia dos Amantes de Borboletas, mas definitivamente precisa da xmaccount.compreensão tácita e da simpatia do coração; o amor às vezes não precisa do acompanhamento de homens e mulheres, mas definitivamente precisa do apoio e da xmaccount.compreensão um do outro.

Olá a todos, hoje XM Forex trará a vocês "[Análise do Mercado Cambial XM]: Dados não agrícolas revelam recrutamento estrutural fraco, e o boom da IA não pode esconder a armadilha do déficit fiscal." Espero que isso ajude você! O conteúdo original é o seguinte:

Condições do mercado asiático

Na terça-feira, o índice do dólar americano permaneceu lateralmente e flutuou perto do mínimo de uma semana, e ficou basicamente estável durante o dia. A partir de agora, o dólar americano está cotado a 96,53.

Visão geral dos fundamentos do mercado cambial

Trump: Nossas taxas de juros deveriam ser 2 pontos percentuais mais baixas do que são agora.

Federal Reserve——

①Hamaker: As perspectivas económicas estão a melhorar, a inflação ainda está elevada e não há necessidade urgente de cortar as taxas de juro este ano.

②Logan: Ele está "cautelosamente otimista" sobre a eficácia da atual política de taxas de juros e está mais preocupado xmaccount.com a inflação.

EUA as vendas a retalho em dezembro registaram uma taxa mensal de 0%, inferior à mediana da previsão de 0,4% e ao valor anterior de 0,60%.

Relatório ADP: Nas quatro semanas encerradas em 24 de janeiro, o emprego no setor privado dos EUA aumentou em média 6.500 por semana.

Conselheiro xmaccount.comercial da Casa Branca, Navarro: Precisamos revisar nossas expectativas em relação aos dados mensais de emprego; não esperamos que os dados sobre o emprego sejam fracos.

EUA Secretário de xmaccount.comércio Lutnick: A taxa de câmbio do dólar americano foi artificialmente aumentada durante muitos anos; não queremos tomar quaisquer medidas que impeçam o desenvolvimento de A | fichas.

EUA Representante xmaccount.comercial Greer: Iniciar a negociação de um acordo sobre minerais essenciais; deverá finalizar um acordo xmaccount.comercial final xmaccount.com a Indonésia nas próximas semanas.

Casa Branca: Índia xmaccount.comprará mais de US$ 500 bilhões em energia dos EUA, tecnologia de informação e xmaccount.comunicação, agricultura, carvão e outros produtos. ·NÓS. Vice-presidente Vance: As negociações sobre a questão da Groenlândia estão numa fase muito inicial e serão realizadas nos próximos meses.

As autoridades iranianas afirmaram que se a negociação nuclear EUA-Irão for bem-sucedida, o diálogo poderá ser alargado a outras áreas. Trump disse que se as negociações falharem, ele poderá enviar outro grupo de ataque de porta-aviões ao Médio Oriente.

Resumo das opiniões institucionais

Fanon Credit: O aperto nas vendas diminuiu e os fundos foram usados para reconstruir posições curtas, mas o dólar não tem motivos para cair ainda mais

No início desta semana, o dólar mostrou fraqueza, principalmente devido às preocupações do mercado sobre o mercado de trabalho dos EUA. A sugestão do ex-conselheiro económico Hassett de que os dados de quarta-feira sobre as folhas de pagamento não agrícolas podem ser piores do que o esperado exacerbou ainda mais estas preocupações. Ao mesmo tempo, apesar dos relatos de que a China incentivou os bancos locais a reduzirem as suas participações em dívida dos EUA para controlar os riscos, aumentando ligeiramente os rendimentos das obrigações dos EUA, isto não reverteu a fraqueza do dólar. Além disso, o sentimento no mercado cambial está a sofrer uma mudança subtil: xmaccount.com a curta xmaccount.compressão do dólar dos EUA que anteriormente dominava o mercado (especialmente no domínio dos metais preciosos) a chegar temporariamente ao fim, alguns investidores parecem estar ansiosos por reconstruir posições curtas no dólar dos EUA.

Olhando para o curto prazo, o desempenho dos dados económicos dos EUA tornar-se-á a chave para afectar a tendência do dólar americano. Durante o dia, o mercado estará atento aos discursos dos dirigentes do Federal Reserve, Hammack e Logan, e espera-se que a flutuação do dólar americano esteja intimamente ligada às mudanças na curva de rendimento dos títulos dos EUA. É importante notar que o actual mercado de taxas de juro determinou que a Reserva Federal reduzisse as taxas de juro em aproximadamente 60 pontos base durante o ano, o que é mais agressivo do que as nossas expectativas iniciais. Considerando que o dólar americano ainda mantém uma vantagem significativa nas taxas de juro em relação às moedas do G10, e a taxa de câmbio actual está abaixo do seu justo valor de longo prazo, acreditamos que o mercado pode ter digerido excessivamente os factores negativos da Reserva Federal, e o dólar americano carece de uma razão sólida para vendas mais acentuadas.

Mitsubishi UFJ: A onda de vendas do iene está se aproximando do seu pico, e a taxa de câmbio entrou em um novo equilíbrio depois que a incerteza eleitoral diminuiu.

A poeira das eleições no Japão baixou e o Partido Liberal Democrata, no poder, conquistou 316 assentos de uma só vez, alcançando uma vitória decisiva. Este resultado não só lhe permitiu ultrapassar facilmente o limite da maioria simples de 233 assentos, mas também alcançou uma maioria absolutamente estável e até excedeu o limite de dois terços de assentos necessário para iniciar alterações constitucionais. Embora as sondagens pré-eleitorais previssem uma vitória, uma vitória tão esmagadora ainda excede as expectativas do mercado e é provável que reactive a lógica da "negociação no mercado elevado", impulsionando o mercado accionista, enfraquecendo o mercado obrigacionista e pressionando o iene. No entanto, a julgar pelas tendências atuais do mercado, este resultado foi em grande parte digerido antecipadamente.

À medida que a incerteza eleitoral diminui, o foco do mercado está rapidamente a voltar-se para duas questões centrais:

Primeiro, o caminho específico de implementação da "política fiscal expansionista responsável", especialmente o avanço da reforma fiscal sobre o consumo. O primeiro-ministro Takaichi disse que espera tomar uma decisão o mais rápido possível sobre sua promessa de "reduzir os impostos especiais sobre o consumo de alimentos a zero dentro de dois anos" e usar um xmaccount.comitê nacional multipartidário para acelerar as deliberações. Embora o Partido Liberal Democrata tenha uma maioria esmagadora na Câmara dos Representantes e possa, teoricamente, fazer avançar a reforma unilateralmente, a actual posição cautelosa do governo pode reflectir que o partido continua dividido nesta questão. Portanto, o consenso dentro do Partido Liberal DemocrataO jogo da mediação pode ser mais crítico do que os procedimentos do Congresso; a sua maioria absoluta pode tornar-se um potencial constrangimento para evitar a laxismo excessivo na disciplina orçamental.

A segunda é a orientação política e as mudanças de pessoal do Banco do Japão. Após a taxa de câmbio do dólar norte-americano ter subido ainda mais em relação ao iene, a sensibilidade do mercado à intervenção das autoridades aumentou significativamente, e o Ministro das Finanças, Katayama, manifestou disponibilidade para realizar xmaccount.comunicações de mercado a qualquer momento. Ao mesmo tempo, as recentes actas das reuniões do banco central mostram uma abertura ao aumento das taxas de juro antes do previsto, o próximo discurso do membro agressivo Naoki Tamura e a nomeação do sucessor do membro revisor Asahi Noguchi serão todos considerados pelo mercado xmaccount.como sinais importantes para avaliar a direcção das futuras tendências políticas. Numa perspectiva de longo prazo, mantemos a nossa opinião anterior de que a onda de vendas do iene desde a criação do novo governo poderá estar a aproximar-se do seu pico.

O JPMorgan Chase antecipa as folhas de pagamento não agrícolas de janeiro: não importa quão ruins sejam os dados, será difícil desencadear expectativas de corte nas taxas de juros. Os dados perfeitos provocarão um colapso do mercado? (Incluindo a dedução do cenário dos stocks dos EUA)

Esperamos que o relatório não agrícola xmaccount.completo de Janeiro mostre 75.000 novos empregos, um pouco acima do consenso de mercado de 75.000. No entanto, a taxa de desemprego deverá permanecer inalterada em 4,4%, em linha xmaccount.com as expectativas do mercado. A taxa salarial mensal por hora permanecerá em 0,3%, empurrando a taxa anual para 3,6%.

No entanto, após a divulgação dos dados do mercado de trabalho dos EUA na semana passada, os dados em tempo real mostraram um ligeiro aumento nos riscos descendentes, mas acreditamos que os dados alinhados xmaccount.com as expectativas apoiarão o mercado após uma semana de turbulência. Dado que o crescimento populacional abrandou significativamente, a chave continua a ser o desemprego. À semelhança da volatilidade implícita, não podemos observar diretamente o ponto de equilíbrio em tempo real dos dados sobre os salários não agrícolas, mas acreditamos que seja de cerca de 30.000 atualmente e de cerca de 250.000 em 2023. Uma taxa de desemprego mais baixa será positiva para as ações, dependendo do grau de ajustamento da curva de rendimentos. No fecho de sexta-feira, o mercado obrigacionista previa cerca de 55 pontos base de cortes nas taxas de juro este ano. Acreditamos que os dados cairão na “zona Cachinhos Dourados”, mas se os dados forem demasiado quentes, desencadearão uma reavaliação ascendente da curva de rendimentos, o que, xmaccount.combinado xmaccount.com a já elevada volatilidade das obrigações, poderá causar a queda do mercado de ações; ao passo que, se os dados forem demasiado frios, isso fará xmaccount.com que o mercado se preocupe xmaccount.com o facto de ser demasiado tarde para a Fed reiniciar o ciclo de flexibilização, e uma vez que é pouco provável que Powell reduza as taxas de juro antes do final do seu mandato xmaccount.como presidente, isso significa que o primeiro corte das taxas de juro será adiado para Junho.

Societe Generale: Euro soa xmaccount.como "alerta xmaccount.comercial lotado, meta de final de ano EUA-Japão 14X"

A aposta eleitoral da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, valeu a pena, xmaccount.com sua coalizão governante conquistando uma maioria de dois terços na Câmara dos Representantes. Isto dar-lhe-á mais liberdade para prosseguir políticas pró-crescimento, que muitos participantes no mercado esperam que aumentem os rendimentos das obrigações governamentais e exacerbem as preocupações sobre a sustentabilidade da dívida. . No entanto, o rendimento dos títulos japoneses de 30 anos permaneceu basicamente estável no fechamento de segunda-feira, xmaccount.com o par USD/JPY fechando em 156. O Nikkei subiu quase 4% e o KOSPI subiu ainda mais. Acreditamos que, enquanto o mercado obrigacionista se mantiver estável, a probabilidade de um declínio acentuado nos EUA e no Japão será baixa; no entanto, se o mercado obrigacionista xmaccount.começar a ficar sob pressão, a necessidade de as autoridades japonesas e norte-americanas tomarem medidas para apoiar o iene poderá reaparecer rapidamente.Os dados de posicionamento da xmaccount.commodities and Exchange xmaccount.commission mostraram que não houve grandes apostas no iene no mercado de futuros, o que por sua vez sugeriu que as carry trades permaneciam dominantes. Mantemos a nossa previsão de que os Estados Unidos e o Japão atingirão 146 até ao final do ano, mas isso depende obviamente de as políticas pró-crescimento conseguirem estabilizar o rácio dívida/PIB.

Os dados de posição semanais fornecem uma imagem mais clara das tendências do EURUSD. As posições longas líquidas em futuros na Europa e nos Estados Unidos estão próximas dos níveis observados no topo de cada um dos três mercados em ascensão desde 2015. Os dados recentes dos EUA e da zona euro têm sido geralmente positivos para o euro, as preocupações dos investidores sobre a política dos EUA e a escala do investimento estrangeiro em activos dos EUA continuam a ser tópicos de discussão frequentes, e os diferenciais das taxas de juro estão gradualmente a mover-se a favor do euro, embora longe dos níveis observados em 2020, quando o EUR/USD subiu acima de 1,20. O nosso economista-chefe nos EUA, Jan Groen, prevê que as novas folhas de pagamento não agrícolas serão de 80.000 e o núcleo do IPC aumentará 0,3% em termos mensais. Isto não contribuirá para o sentimento de baixa em relação ao dólar, mas o mercado tende a procurar sinais de fraqueza económica, pelo que qualquer surpresa negativa que seja inferior ao esperado será rapidamente digerida pelo mercado.

O conteúdo acima é sobre "[XM Foreign Exchange Market Analysis]: Dados não agrícolas revelam recrutamento estrutural fraco, e a prosperidade da IA não pode esconder a armadilha do déficit fiscal". Foi cuidadosamente xmaccount.compilado e editado pelo editor da XM Foreign Exchange. Espero que seja útil para sua negociação! Obrigado pelo apoio!

Primavera, verão, outono e inverno, cada estação é um lindo cenário, e todos ficarão no meu coração para sempre. Escapar~~~

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